Services professionnels
Planification de renouvellement d’assurance simplifiée par SMS
Le renouvellement des assurances s’appuie sur des points de contact ponctuels avec les clients, mais la prise de rendez-vous mobilise beaucoup de ressources, surtout lors des pics d’activité.
Courtiers en assurance
La situation
Courtiers en assurance
Les appels ou emails de relance sont souvent ignorés, retardant les rendez-vous importants de renouvellement. Un simple SMS incite le client à réagir rapidement.
Un workflow concret
- Le courtier déclenche l’envoi d’un SMS pour confirmer ou proposer un horaire de rendez-vous de renouvellement.
- Le client répond par SMS pour un nouvel horaire ou demande une précision.
- Le courtier reçoit les réponses dans son CRM et peut ajuster la planification ou envoyer une confirmation automatisée.
Pourquoi c'est utile
Les créneaux sont confirmés plus rapidement et avec moins d’échanges, libérant du temps pour les conseils personnalisés.
À vérifier en premier
Ne pas envoyer de numéro de contrat ni discuter des détails de couverture par SMS. Utilisez le SMS comme relance, les informations sensibles restant dans le CRM ou un portail sécurisé.
Questions pour cette activité
Les clients peuvent-ils reprogrammer en répondant au SMS ?
Oui, les réponses sont enregistrées dans votre CRM et le personnel peut reprogrammer ou confirmer selon le flux de travail.
La messagerie groupée est-elle possible pour les co-assurés ?
Oui, uniquement vers des numéros autorisés et validés dans votre système.
