保険代理店
シチュエーション
保険代理店
クライアントは電話やメールを見落とすことも多く、更新面談の日程決定が遅れてしまいがちです。SMSならシンプルかつ確実にレスポンスを促せます。
実践的ワークフロー
- 代理店スタッフが更新面談の候補日時をSMSで送信します。
- クライアントはSMSで別日時や詳細確認の希望を返信します。
- 代理店はCRMで返信内容を把握し、日程調整や自動確定通知ができます。
メリット
面談枠確定が迅速となり、やりとりの回数が減ることで代理店は本来のコンサル業務に集中できます。
まず確認すべきこと
SMSで契約番号や補償内容などの詳細は取り扱わず、連絡促進にとどめてください。個人情報は必ずCRMや安全なポータルで管理してください。
この業務でのQ&A
クライアントはSMS返信で日程変更可能ですか？
はい、返信はCRMに記録され、スタッフが対応や確定連絡をSMSまたはお電話で行えます。
共同契約者グループにも一斉連絡できますか？
はい、事前に許可管理された番号への一括送信がシステム登録により可能です。
