Asiantuntijapalvelut
Vaivaton vakuutustapaamisten sopiminen SMS:llä
Vakuutuskausien uusinnat vaativat onnistuneita yhteydenottoja, mutta tapaamisten sopiminen vie henkilöresursseja – etenkin ruuhka-aikana.
Vakuutusmeklarit
Tilanne
Vakuutusmeklarit
Asiakkaat sivuuttavat usein soitot tai sähköpostimuistutukset, mikä viivästyttää uusia sopimuksia ja heikentää palvelua. Ytimekäs SMS tavoittaa tehokkaasti.
Käytännön työnkulku
- Meklari laukaisee SMS:n, jossa vahvistetaan tai ehdotetaan tapaamisaikaa.
- Asiakas vastaa viestillä uudella aikatoiveella tai selvennyspyynnöllä.
- Vastaukset saapuvat CRM-järjestelmään, josta meklarilla on helppo sopia uusi aika tai lähettää vahvistus automaattisesti.
Miksi tämä auttaa
Tapaaminen saadaan sovittua nopeammin ja vähemmällä työmäärällä, jolloin meklarille jää enemmän aikaa asiantuntijatyöhön.
Mitä tarkistaa ensin
Älä lähetä vakuutusnumeroita tai käsittele kattavuustietoja SMS:llä. Käytä viestiä yhteydenottoon; yksityiskohdat pidä CRM:ssä tai suojatussa portaalissa.
Kysymyksiä toiminnasta
Voiko asiakas siirtää tapaamista vastaamalla SMS:ään?
Kyllä, vastaukset tallentuvat CRM:ään ja henkilöstö voi sopia tarkemman ajan tekstiviestillä tai soittamalla.
Tukeeko järjestelmä ryhmäviestejä yhteisvakuutetuille?
Kyllä, kunhan viestit lähetetään vain ennalta hyväksyttyihin ja järjestelmään merkattuihin numeroihin.
