Serviços profissionais
Agendamento de Renovações de Seguros Simplificado por SMS
As renovações dependem de contactos atempados, mas gerir chamadas para marcações pode sobrecarregar a equipa, especialmente em períodos de maior movimento.
Corretores de seguros
A situação
Corretores de seguros
Clientes frequentemente ignoram chamadas ou lembretes de email, atrasando reuniões importantes para renovações. Um SMS simples e direto facilita a resposta.
Um workflow prático
- O corretor envia um SMS para confirmar ou propor a reunião de renovação.
- O cliente responde com novo horário ou pede esclarecimentos por SMS.
- O corretor recebe as respostas no CRM e pode ajustar agenda ou enviar confirmação automática.
Porquê que ajuda
Os agendamentos ficam mais fiáveis e menos morosos, permitindo ao corretor dedicar mais tempo ao aconselhamento especializado.
O que verificar primeiro
Não envie números de apólice ou detalhes de coberturas por SMS. O SMS serve apenas de lembrete, deixando informações privadas no CRM ou portal seguro.
Perguntas para esta atividade
Os clientes podem reagendar respondendo ao SMS?
Sim, as respostas são registadas no CRM e a equipa pode ajustar ou confirmar alterações conforme o fluxo de trabalho.
O envio para vários segurados é suportado?
Sim, mas apenas para números autorizados e pré-aprovados, conforme configuração interna.
