保险经纪公司
场景说明
保险经纪公司
客户可能忽略来电或邮件提醒，导致重要续保会谈延误。简单直接的短信能更有效促成回复。
实用工作流程
- 经纪人以短信确认或建议续保会谈时间。
- 客户通过短信回复新的时间或提出疑问。
- 经纪人收到回复后可在CRM调整安排或自动发送确认。
为什么有帮助
会议时间能更高效安排，减少反复沟通，释放经纪人更多时间用于专业咨询。
首要检查事项
短信不得发送保单号或讨论保障细节。短信仅作提示，私人信息应留在CRM或安全门户。
本业务常见问题
客户是否可以通过短信回复重新安排会议？
可以，回复信息会记录在您的CRM，工作人员可按流程短信或电话确认变更。
协保人群发功能是否支持？
支持，但仅限于系统中已授权和预先审核通过的号码。
