Професійні послуги
Зручне планування пролонгацій страхування через SMS
Для оновлення полісів важливо вчасно контактувати з клієнтами, але дзвінки та електронні листи розтягують роботу, особливо у пік сезону.
Страхові брокери
Ситуація
Страхові брокери
Клієнти ігнорують телефонні дзвінки та email-нагадування, відкладаючи важливі зустрічі щодо пролонгації. Прості SMS значно збільшують відповідь.
Практичний робочий процес
- Брокер надсилає SMS із підтвердженням чи пропозицією часу зустрічі.
- Клієнт у відповідь зазначає зручний час чи просить уточнення — все по SMS.
- Відповіді фіксуються в CRM, брокер може змінити час чи автоматично підтвердити зустріч.
Чому це корисно
Час зустрічей швидко погоджується, зменшується кількість листування або дзвінків, а у брокера вивільняється час для більш цінних консультацій.
Що потрібно перевірити спочатку
Не надсилайте номер поліса чи деталі страхового покриття у SMS. Використовуйте SMS лише для нагадувань, зберігайте приватну інформацію в CRM або захищеному порталі.
Питання для цієї діяльності
Чи можуть клієнти перепланувати зустріч, відповідаючи на SMS?
Так, відповіді фіксуються у вашій CRM, а співробітники зможуть перетелефонувати чи підтвердити зміни відповідно до налаштувань.
Чи підтримується надсилання групових повідомлень для співстрахувальників?
Так, але тільки на упередньо погоджені, авторизовані номери, що керуються у вашій системі.
