Servizi professionali
Pianifica rinnovi assicurativi senza stress con SMS
I rinnovi assicurativi richiedono contatti tempestivi con i clienti, ma gestire le chiamate può sovraccaricare il personale—soprattutto nei periodi di picco.
Broker assicurativi
La situazione
Broker assicurativi
Spesso i clienti ignorano telefonate o email di promemoria, causando ritardi nei rinnovi. Un semplice SMS diretto stimola la loro risposta.
Un flusso di lavoro pratico
- Il broker invia un SMS per confermare o proporre l’orario del rinnovo.
- Il cliente risponde per chiedere chiarimenti o proporre un nuovo orario direttamente tramite SMS.
- Il broker riceve le risposte nel CRM e può aggiornare la pianificazione o inviare una conferma automatica.
Perché aiuta
Le agende si riempiono in modo efficiente, riducendo scambi ripetitivi e permettendo al broker di concentrarsi sulle attività a maggior valore aggiunto.
Cosa controllare prima
Non inviare numeri di polizza o discutere dettagli di coperture tramite SMS. Gli SMS devono servire solo da promemoria, con dati riservati gestiti nel CRM o portali protetti.
Domande per questa attività
Il cliente può riprogrammare rispondendo all’SMS?
Sì, le risposte vengono registrate nel CRM e lo staff può seguire o confermare i cambi tramite SMS o telefonicamente secondo il workflow.
È possibile inviare SMS anche agli assicurati sullo stesso contratto?
Sì, ma solo a numeri autorizzati e pre-approvati dal sistema.
