Professionele diensten
Eenvoudige planning van verzekeringsgesprekken per sms
Verzekeringsverlengingen vragen om tijdig klantencontact, maar telefonisch plannen belast het team, vooral in drukke periodes.
Verzekeringsmakelaars
De situatie
Verzekeringsmakelaars
Cliënten negeren telefoontjes of e-mailherinneringen vaak, waardoor belangrijke verlengafspraken vertraging oplopen. Directe sms activeert hun reactie.
Een praktische workflow
- De makelaar stuurt een sms om een verlengafspraak te bevestigen of voor te stellen.
- De cliënt antwoordt met een nieuwe tijd of vraagt om opheldering per sms.
- De makelaar ontvangt antwoorden in de CRM en kan de afspraak aanpassen of automatisch bevestigen.
Waarom het helpt
Afspraken worden betrouwbaarder ingevuld, met minder heen-en-weer communicatie, zodat makelaars meer tijd vrijmaken voor adviesgesprekken.
Waar eerst op letten
Stuur geen polisnummers of dekkingsinformatie per sms. Gebruik sms alleen ter herinnering, met klantgegevens in uw CRM of beveiligd portaal.
Vragen voor deze activiteit
Kunnen cliënten afspraken verplaatsen door te antwoorden op sms?
Ja, reacties worden in uw CRM vastgelegd, waarna medewerkers kunnen opvolgen of wijzigingen bevestigen, afhankelijk van de workflow.
Kan groepsberichten naar mede-verzekerden?
Ja, maar uitsluitend naar geautoriseerde, vooraf goedgekeurde nummers in uw systeem.
