Professionelle Dienstleistungen
Versicherungs-Erneuerungen stressfrei per SMS planen
Für rechtzeitige Vertragsverlängerungen sind gezielte Kundentermine entscheidend. Telefonische Terminvereinbarungen beanspruchen viel Zeit – gerade zu Stoßzeiten.
Versicherungsmakler
Die Situation
Versicherungsmakler
Kunden ignorieren oft Anrufe oder E-Mails, wodurch wichtige Verlängerungsgespräche verzögert werden. Einfache SMS erreichen zuverlässig eine Rückmeldung.
Ein praktischer Workflow
- Der Makler sendet eine SMS zur Bestätigung oder Termin-Vorschlag für das Erneuerungsgespräch.
- Der Kunde antwortet per SMS mit Wunschzeit oder fragt nach Details.
- Die Antwort des Kunden landet im CRM; Termine können angepasst oder per SMS automatisch bestätigt werden.
Warum es hilft
Terminslots werden zuverlässiger belegt, die Rückmeldungen sind schneller und Versicherungsvermittler gewinnen mehr Zeit für beratende Aufgaben.
Was Sie zuerst prüfen sollten
Verschicken Sie keine Policennummern oder Vertragsdetails per SMS. Nutzen Sie SMS als Impuls, vertrauliche Daten bleiben im CRM oder Kundenportal.
Fragen zu dieser Aktivität
Können Kunden ihren Termin durch SMS-Antwort verschieben?
Ja, Antworten werden im CRM erfasst. Das Team kann Änderungen bestätigen oder nachfragen – je nach Workflow per SMS oder Telefon.
Werden auch Sammel-SMS an mitversicherte Personen unterstützt?
Ja, aber nur an autorisierte und vorab hinterlegte Nummern in Ihrem System.
