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Rappels SMS automatisés pour dates limites comptables
À l’approche des échéances, relancer les clients pour obtenir des pièces manquantes occupe beaucoup de temps et ralentit les tâches de conformité.
Cabinets comptables
La situation
Cabinets comptables
Les rappels manuels sont facilement oubliés ou manqués, mettant en péril le respect des délais et générant du stress pour les clients comme pour l’équipe.
Un workflow concret
- Le personnel sélectionne dans le tableau de bord les clients devant transmettre des documents.
- SMSMobileAPI envoie des rappels depuis le numéro du cabinet avec les liens d’accès au portail sécurisé.
- Les réponses des clients via SMS sont synchronisées avec votre CRM et déclenchent des suivis ou escalades automatisés si besoin.
Pourquoi c'est utile
Les clients sont incités en douceur à compléter leurs dépôts sur le portail, limitant les retards et les échanges d’emails inutiles.
À vérifier en premier
Ne pas inclure de données fiscales ou d’identifiants client dans le SMS. Les pièces-jointes ne peuvent pas être envoyées par SMS ; utilisez des liens vers portail à accès sécurisé.
Questions pour cette activité
Est-il sûr d’inclure un lien vers le portail de dépôt dans un SMS ?
Oui, tant que le lien mène à un site sécurisé avec authentification, sans informations personnelles dans le contenu du SMS.
Les réponses peuvent-elles servir à transférer des documents ou juste à accuser réception ?
Les réponses ne permettent pas de transmettre des fichiers, mais les accusés de réception ou demandes d’aide peuvent être transférés au personnel pour un suivi direct.
