Nemt at planlægge forsikringsfornyelse med SMS

Fornyelser kræver tidsmæssig kontakt med klienten, men opkald og e-mails tager hurtigt ressourcer – især i travle perioder.

Situationen

Forsikringsmæglere

Klienter ignorerer ofte opkald og e-mails, hvilket forsinker vigtige fornyelsesmøder. En enkel SMS sikrer hurtigt svar.

En praktisk arbejdsgang

Mægler udsender en SMS for at bekræfte eller foreslå tidspunkt for fornyelsesmøde.
Klienten svarer med nyt tidspunkt eller spørgsmål via SMS.
Mægleren får svar i CRM og kan ombooke eller sende en bekræftelse automatisk.

Eksempel på SMS

Dit fornyelsesmøde er planlagt til 15. maj kl. 14. Svar, hvis du ønsker et andet tidspunkt.

Hvorfor det hjælper

Mødebookinger bliver mere stabile og kræver mindre gentagelse, så mægleren får mere tid til rådgivning.

Dette skal du tjekke først

Ingen police-numre eller dækningstal må sendes i SMS. Brug SMS til nej/ja-spørgsmål, fortrolige oplysninger holdes i CRM eller portal.

Kan klienter ombooke ved at svare på SMS?

Ja, svarene logges i dit CRM og personalet kan følge op eller sende en bekræftelse efter jeres proces.

Kan SMS-gruppering bruges til medforsikrede?

Ja, men kun til godkendte og foruddefinerede numre i jeres system.