会计师事务所
场景说明
会计师事务所
人工提醒常被忽略或遗忘，增加逾期风险，给客户与团队带来额外压力。
实用工作流程
- 工作人员在后台选择需补交文档的客户。
- SMSMobileAPI以事务所号码发送提醒短信，附带安全门户链接。
- 客户短信回复自动同步至CRM，触发跟进或升级处理。
为什么有帮助
客户能低压力地收到上传提醒，减少因拖延导致的逾期和频繁邮件往返。
首要检查事项
短信中不得包含税号或客户身份信息。附件不可通过短信发送，请使用带登录验证的专属上传链接。
本业务常见问题
在短信内放置事务所上传门户链接是否安全？
只要链接指向安全认证站点，且短信内容不含个人敏感信息，则是安全的。
客户回复短信能直接上传文件吗，还是仅能确认收到？
回复无法直接上传文件，但可进行确认或请求协助，由工作人员进一步跟进。
