Professionelle Dienstleistungen
Fristgerechte Automatisierung: SMS-Erinnerungen für Steuerkanzleien
Kurz vor Abgabefristen kostet das Nachfassen fehlender Unterlagen viel Zeit und erschwert die fristgerechte Bearbeitung.
Steuerkanzleien
Die Situation
Steuerkanzleien
Manuelle Erinnerungen werden leicht übersehen – das bringt Fristen in Gefahr und verursacht Stress bei Mandanten und Team.
Ein praktischer Workflow
- Mitarbeitende wählen im Dashboard die Mandanten mit ausstehenden Unterlagen aus.
- SMSMobileAPI versendet Erinnerungen von der Kanzlei-Nummer inklusive Links zum sicheren Mandantenportal.
- Antworten der Mandanten auf die SMS werden ins CRM synchronisiert; falls nötig, werden automatisierte Nachfassaktionen oder Eskalationen ausgelöst.
Warum es hilft
Mandanten werden sanft zum Upload erinnert, Fristversäumnisse reduziert und unnötiger E-Mail-Verkehr minimiert.
Was Sie zuerst prüfen sollten
Keine Steuer- oder Mandantenkennungen in SMS. Anhänge können nicht per SMS gesendet werden – nutzen Sie stattdessen gesicherte Portallinks.
Fragen zu dieser Aktivität
Ist es sicher, einen Link zu unserem Upload-Portal per SMS zu senden?
Ja, sofern der Link auf eine gesicherte, authentifizierte Seite führt und in der SMS keine personenbezogenen Daten enthalten sind.
Können Mandanten Unterlagen per SMS-Antwort hochladen oder nur Empfang bestätigen?
Antworten dienen zur Bestätigung oder für Rückfragen; Dokumentenupload ist per SMS nicht möglich, aber Anliegen können so ans Team weitergeleitet werden.
