Automatiserede SMS-påmindelser om frister for revision

Når deadlines nærmer sig, kan jagt på manglende kundedokumenter tage værdifuld tid – og forsinke lovpligtige opgaver.

Situationen

Revisionsfirmaer

Manuelle påmindelser overses let eller glemmes, hvilket bringer rettidige indberetninger i fare og stresser både klienter og medarbejdere.

En praktisk arbejdsgang

Medarbejder vælger klienter med manglende dokumenter i dashboardet.
SMSMobileAPI sender påmindelser fra dit firma med sikre portallinks.
Kundens SMS-svar synkroniseres til dit CRM og kan udløse automatiseret opfølgning eller eskalering.

Eksempel på SMS

Påmindelse: Upload venligst dine manglende dokumenter til vores sikre portal senest fredag, så vi kan overholde fristen.

Hvorfor det hjælper

Klienterne bliver venligt påmindet om at uploade til portalen, så deadlines overholdes og e-mailtrafik minimeres.

Dette skal du tjekke først

Ingen skatteoplysninger eller kunde-id'er må fremgå af SMS. Vedhæftede filer kan ikke sendes; brug sikre links til portaler med login.

Er det sikkert at linke til vores uploadportal i SMS?

Ja, så længe linket fører til et sikkert, autentificeret site, og ingen persondata står i SMS-indholdet.

Kan svarbeskeder bruges til upload, eller kun som kvittering?

Beskeder kan ikke bruges til filoverførsel, men kvitteringer eller anmodninger om hjælp sendes til personale for opfølgning.