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Lembretes SMS Automáticos para Prazos de Contabilidade
Quando os prazos apertam, solicitar documentos em falta aos clientes consome tempo dos colaboradores e atrasa tarefas de cumprimento.
Empresas de contabilidade
A situação
Empresas de contabilidade
Lembretes manuais são facilmente ignorados ou esquecidos, colocando em risco os prazos legais e causando stress a clientes e equipas.
Um workflow prático
- Os colaboradores selecionam clientes em falta no envio de documentos no painel.
- A SMSMobileAPI envia lembretes a partir do número da empresa, incluindo links seguros para o portal.
- As respostas dos clientes são sincronizadas no CRM, podendo gerar seguimentos automáticos ou escalonamentos conforme necessário.
Porquê que ajuda
Os clientes são alertados amigavelmente para concluir carregamentos, reduzindo atrasos e minimizando o volume de emails trocados.
O que verificar primeiro
Não inclua números fiscais ou identificadores de clientes nos SMS. Anexos não podem ser enviados por SMS; utilize links para portais com autenticação.
Perguntas para esta atividade
É seguro colocar o link do portal de uploads no SMS?
Sim, desde que o link direcione para um site seguro, autenticado, e sem dados pessoais no conteúdo do SMS.
As respostas podem servir para entregar documentos ou apenas confirmar receção?
As respostas não transmitem ficheiros, apenas admitem confirmação ou pedidos de apoio, que podem ser reencaminhados para seguimento por um colaborador.
