Asiantuntijapalvelut
Automatisoidut SMS-muistutukset taloushallinnon määräpäiviin
Kun määräajat lähestyvät, puuttuvien asiakirjojen perään soittelu vie aikaa ja viivästyttää raportointia – aiheuttaen stressiä sekä asiakkaalle että tiimille.
Taloushallinnon toimistot
Tilanne
Taloushallinnon toimistot
Manuaaliset muistutukset unohtuvat tai jäävät huomaamatta, mikä aiheuttaa viivästyksiä ja riskeeraa määräaikaiset raportoinnit.
Käytännön työnkulku
- Henkilöstö valitsee raportointia odottavat asiakkaat hallintapaneelista.
- SMSMobileAPI lähettää muistutusviestit toimiston omasta numerosta, mukana turvallisen portaalin linkki.
- Asiakkaan vastaus SMS:llä kirjautuu CRM-järjestelmään ja käynnistää tarpeen mukaan automaattisen jatkotoimen tai eskaloinnin.
Miksi tämä auttaa
Asiakkaat saavat hellävaraiset kehotukset ladata asiakirjat portaaliin, mikä vähentää määräaikojen lipsumista ja sähköpostiliikennettä.
Mitä tarkistaa ensin
Älä laita veroihin liittyviä tietoja tai asiakastunnisteita SMS:iin. Liitteitä ei voi lähettää tekstiviestitse; käytä linkkiä suojattuun portaaliin.
Kysymyksiä toiminnasta
Onko turvallista laittaa asiakirjaportaalin linkki SMS:ään?
Kyllä, kunhan linkki johtaa suojattuun ja tunnistautumista vaativaan osoitteeseen, eikä viestissä ole henkilötietoja.
Voiko asiakas lähettää asiakirjoja vastauksena SMS:ään vai vain kuitata viestin saaduksi?
Vastaukset eivät voi sisältää tiedostoja, mutta asiakkaiden viestit välittyvät henkilöstölle, joka voi tarpeen mukaan ottaa yhteyttä.
