会計締切のためのSMS自動リマインダー

期限が迫る中、クライアントからの資料回収に追われるとスタッフの負担増やコンプライアンス対応の遅れの原因に。

シチュエーション

会計事務所

手動でのリマインダーは見落とされやすく、必要書類の提出遅延により申告期限を逃すリスクやスタッフとクライアント双方のストレスにつながります。

実践的ワークフロー

SMS例文

リマインダー：申告期限に間に合うよう、残りの書類を金曜までに弊社セキュアポータルへご提出ください。

メリット

ポータルへのアップロードを丁寧に促せるため、未提出減少やメール往復の最小化が図れます。

まず確認すべきこと

SMSで税額や顧客識別情報は取り扱わないでください。SMSで添付ファイルの送信はできませんので、安全なポータルへのログインリンクをご利用ください。

SMSでアップロード用ポータルのリンクを送るのは安全ですか？

はい、そのリンクが認証済みの安全なサイトであり、SMS内容に個人情報を含めなければ問題ありません。

クライアント返信で書類提出自体はできますか？

SMS返信でファイル送信はできません。受信確認や質問、ヘルプの依頼等があればスタッフ対応に回すことが可能です。