モーゲージブローカー
シチュエーション
モーゲージブローカー
住宅ローンの相談希望者は即時の連絡を期待。しかし折り返しやカレンダー管理が煩雑だと、特に就業時間外のチャンスを逃してしまいがちです。（ツールが分散しているとなおさら）
実践的ワークフロー
- SMSで届いた新規の相談希望はCRMに登録され、AIによる受付メッセージ送信も選択可能です。
- 自社番号から直接、日程候補をSMSで送信。返信も即時受信できます。
- 予約が確定したらワークフローに連携、会話履歴も自動保存されます。
メリット
クライアントはSMSで簡単に予約ができ、履歴も明確に管理。業務効率とコンプライアンス強化に役立ちます。
まず確認すべきこと
金融情報や個人書類の請求はSMSで禁止です。データ送信は電話や安全な専用ポータルをご利用ください。
この業務でのQ&A
面談リマインダーも自動化できますか？
はい、確定した予約に対しSMSリマインダーを設定できます。クライアントからの返信で日時変更も自由です。
今のCRMとSMSが連携しますか？
SMSMobileAPIは多くのCRMと連携可能ですが、事前に対応可否をご確認ください。
