法律事務所
シチュエーション
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クライアントが事務所からの電話連絡に出られなかった場合、再調整や確認が必要ですが、留守電は必ずしも安全とは限らず、即時確認もされにくいのが現状です。
実践的ワークフロー
- 着信を逃した際、弁護士の番号からクライアントへSMSが送信されます。
- クライアントは希望する折り返し日時等をSMSで返信します。
- すべての返信内容は案件管理システムに同期され、スタッフはワンタップで日程調整の確定連絡が可能です。
メリット
クライアントはSMSを通じて個別に日程確認や変更ができ、すべての履歴は事務所の管理システムで安全に記録されます。
まず確認すべきこと
SMSに機密事項や法律的助言は含めないでください。SMS履歴は保持されますが、SMSMobileAPI自体は弁護士倫理や秘密保持ルールの代替にはなりません。
この業務でのQ&A
クライアントの返信は管理ソフトに履歴として残せますか？
はい、システム連携設定によりすべてのSMS返信が案件ファイルに自動記録されます。
自動化SMSのエスカレーションで、日程急変をフラグできますか？
自動化設定で急な日程変更リクエストをスタッフにアラート可能ですが、センシティブ判断や最終対応は必ず人が行ってください。
